移動(dòng)通話量持續(xù)下滑背后：5G時(shí)代通信業(yè)迎來價(jià)值重構(gòu)

一、概念概況

中國(guó)移動(dòng)電話通信是指通過無線網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)語音、數(shù)據(jù)傳輸?shù)默F(xiàn)代通信服務(wù)，涵蓋2G至5G多代際技術(shù)體系。作為全球最大的移動(dòng)通信市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)電話用戶規(guī)模超16億，滲透率趨于飽和。數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年移動(dòng)通話時(shí)長(zhǎng)累計(jì)達(dá)20420億分鐘，雖同比下滑5.5%，但整體規(guī)模仍維持高位，表明其作為數(shù)字社會(huì)核心基礎(chǔ)設(shè)施的地位依然穩(wěn)固。

二、行業(yè)特點(diǎn)

1. 用戶規(guī)模龐大但增長(zhǎng)見頂：市場(chǎng)已從增量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向存量運(yùn)營(yíng)，用戶ARPU值（每用戶平均收入）成為關(guān)鍵指標(biāo)

   

2. 技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)升級(jí)：5G網(wǎng)絡(luò)快速普及，VoNR等新技術(shù)正重塑通話體驗(yàn)，2025年5G用戶占比預(yù)計(jì)突破60%

3. 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元化：傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)下降，數(shù)據(jù)流量、增值服務(wù)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)成為新增長(zhǎng)點(diǎn)

4. 運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的寡頭格局：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三足鼎立，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)

5. 政策與技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)："網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)"戰(zhàn)略和5G新基建政策深度影響行業(yè)發(fā)展路徑

三、市場(chǎng)現(xiàn)狀

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2025-2031年中國(guó)移動(dòng)電話行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與發(fā)展前景研究報(bào)告》表明：2025年上半年我國(guó)移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)累計(jì)值達(dá)204200265.7萬分鐘，期末總額比上年累計(jì)下降5.5%，中國(guó)移動(dòng)電話市場(chǎng)呈現(xiàn)"規(guī)模穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型"的特征：

• 通話量溫和下行：2025年上半年累計(jì)通話時(shí)長(zhǎng)204200億分鐘，累計(jì)同比下降5.5%。月度數(shù)據(jù)穩(wěn)定在3000-3700億分鐘區(qū)間，2025年3月達(dá)3537億分鐘峰值，反映基礎(chǔ)通信需求依然剛性

  

• 持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：除2024年7月同比下滑3.5%外，其余月份同比下降幅度均在4.5%-6.0%之間，2025年6月為-5.4%，顯示傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)萎縮趨勢(shì)確立

  

• 季節(jié)性波動(dòng)明顯：2025年2月通話時(shí)長(zhǎng)29930億分鐘，受春節(jié)假期影響明顯低于其他月份，符合消費(fèi)行為特征

• 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型：語音通話在運(yùn)營(yíng)商收入占比已降至20%以下，流量經(jīng)營(yíng)和數(shù)字化服務(wù)成為主要增長(zhǎng)引擎

• 區(qū)域差異顯著：東部地區(qū)5G滲透率領(lǐng)先，中西部地區(qū)仍存在2G/3G用戶，技術(shù)代際差異明顯

四、未來趨勢(shì)

1. 5G-A與6G布局加速：5G-Advanced技術(shù)商用啟動(dòng)，6G研發(fā)進(jìn)入關(guān)鍵期，空天地一體化網(wǎng)絡(luò)成為新方向

2. 價(jià)值運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型：運(yùn)營(yíng)商從管道提供者向數(shù)字化服務(wù)使能者轉(zhuǎn)型，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI成為新增長(zhǎng)曲線

• 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深化：5G專網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等to B業(yè)務(wù)將成為主要增長(zhǎng)動(dòng)力，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入占比超30%

4. 泛在融合連接：移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)與衛(wèi)星通信、物聯(lián)網(wǎng)深度融合，構(gòu)建"人機(jī)物"智能互聯(lián)體系

5. 綠色低碳發(fā)展：數(shù)據(jù)中心、基站節(jié)能技術(shù)快速發(fā)展，ESG成為運(yùn)營(yíng)商核心評(píng)價(jià)指標(biāo)

五、挑戰(zhàn)與機(jī)遇

挑戰(zhàn)：

• 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)萎縮：語音通話量持續(xù)下滑，基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)乏力

• 投資回報(bào)壓力：5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入巨大，資本開支占收比維持高位

• 同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)：運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相似，差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯

• 政策監(jiān)管趨嚴(yán)：數(shù)據(jù)安全、個(gè)人信息保護(hù)等法規(guī)增加合規(guī)成本

• 技術(shù)更新加速：網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)速度快，設(shè)備折舊和升級(jí)成本高企

機(jī)遇：

• 數(shù)字經(jīng)濟(jì)紅利：數(shù)字中國(guó)建設(shè)為移動(dòng)通信行業(yè)創(chuàng)造廣闊市場(chǎng)空間

• AI+通信融合：生成式AI與通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)合，催生智能客服、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等新業(yè)態(tài)

• 垂直行業(yè)數(shù)字化：制造業(yè)、交通運(yùn)輸、醫(yī)療健康等領(lǐng)域5G應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富

• 自主可控技術(shù)：國(guó)產(chǎn)芯片、設(shè)備技術(shù)突破帶來供應(yīng)鏈安全與成本優(yōu)化機(jī)會(huì)

• 全球化機(jī)遇：中國(guó)5G技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備出海空間巨大

結(jié)語

中國(guó)移動(dòng)電話市場(chǎng)正經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張向價(jià)值創(chuàng)造的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。雖然傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下滑，但數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代為行業(yè)開啟了新的增長(zhǎng)空間。在這個(gè)過程中，博思數(shù)據(jù)將繼續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，為相關(guān)企業(yè)和投資者提供準(zhǔn)確、及時(shí)的市場(chǎng)分析和建議。

    博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2025-2031年中國(guó)移動(dòng)電話行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與發(fā)展前景研究報(bào)告》介紹了移動(dòng)電話行業(yè)相關(guān)概述、中國(guó)移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境、分析了中國(guó)移動(dòng)電話行業(yè)的現(xiàn)狀、中國(guó)移動(dòng)電話行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、對(duì)中國(guó)移動(dòng)電話行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析及中國(guó)移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資移動(dòng)電話行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。