當(dāng)AI開(kāi)始替銀行做決策：金融業(yè)的“智能體時(shí)代”已來(lái)

一、行業(yè)概念與界定

銀行金融科技，狹義而言，指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，對(duì)獲客營(yíng)銷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管控、運(yùn)營(yíng)管理、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)全流程進(jìn)行數(shù)字化重構(gòu)與智能化升級(jí)。廣義上，則涵蓋銀行與金融科技公司、IT解決方案供應(yīng)商、數(shù)據(jù)服務(wù)商等生態(tài)伙伴之間的協(xié)同創(chuàng)新體系，是數(shù)字金融“五篇大文章”的核心構(gòu)成要素。

從行業(yè)演進(jìn)脈絡(luò)看，中國(guó)銀行金融科技經(jīng)歷了三個(gè)清晰的階段：第一階段（2015—2019年） ，以移動(dòng)支付和線上渠道建設(shè)為標(biāo)志，主要解決金融服務(wù)的“觸達(dá)”問(wèn)題；第二階段（2020—2024年） ，以數(shù)據(jù)中臺(tái)和分布式架構(gòu)建設(shè)為主線，解決金融業(yè)務(wù)的“效率”問(wèn)題；當(dāng)前正在進(jìn)入第三階段，以人工智能大模型、自主智能體（Agentic AI）為驅(qū)動(dòng)，向“智能決策”和“人機(jī)協(xié)同”的深水區(qū)邁進(jìn)。

二、市場(chǎng)核心特點(diǎn)

中國(guó)銀行金融科技市場(chǎng)呈現(xiàn)出幾個(gè)區(qū)別于全球其他主要市場(chǎng)的鮮明特征：

第一，政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)“雙輪并進(jìn)”。 中國(guó)銀行金融科技的發(fā)展既有明確的頂層政策框架支撐，又有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。從2022年原銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2024年11月央行等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，再到2025年末國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，政策體系形成“戰(zhàn)略規(guī)劃→行動(dòng)方案→質(zhì)量提升”的遞進(jìn)邏輯，為銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了清晰的路線圖和合規(guī)底線。

第二，“頭雁效應(yīng)”與“長(zhǎng)尾分化”并存。 國(guó)有大型商業(yè)銀行在金融科技投入上占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，2025年六大行金融科技投入合計(jì)達(dá)1300.91億元，持續(xù)加碼。但中小銀行受制于人才、資金和技術(shù)能力，與大型銀行之間的“數(shù)字鴻溝”仍在擴(kuò)大，形成典型的“金字塔型”市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

第三，從“基礎(chǔ)設(shè)施投入”轉(zhuǎn)向“價(jià)值轉(zhuǎn)化攻堅(jiān)”。 經(jīng)過(guò)多年建設(shè)，銀行在IT基礎(chǔ)設(shè)施層面的“欠賬”已基本補(bǔ)齊，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)正從“投入了多少”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)出了什么”。以AI大模型為代表的新技術(shù)應(yīng)用能否真正創(chuàng)造可量化的業(yè)務(wù)價(jià)值，成為衡量轉(zhuǎn)型成效的新標(biāo)尺。

第四，安全與創(chuàng)新之間的動(dòng)態(tài)平衡。 中國(guó)的監(jiān)管框架以“全鏈條、穿透式監(jiān)管”為基礎(chǔ)，要求金融科技的本質(zhì)是金融，必須堅(jiān)持持牌經(jīng)營(yíng)原則，同時(shí)通過(guò)監(jiān)管沙盒等機(jī)制為創(chuàng)新預(yù)留空間。這種“邊發(fā)展邊規(guī)范”的治理邏輯，既防止了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的積累，也在一定程度上影響著技術(shù)落地的節(jié)奏。

三、行業(yè)現(xiàn)狀掃描

（一）投入規(guī)模：持續(xù)加碼，但增速趨于理性

從整體市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)銀行業(yè)IT投資規(guī)模保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)銀行業(yè)IT投資規(guī)模達(dá)到1445.67億元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到2212.76億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為11.2%。從更廣義的金融科技市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，預(yù)計(jì)將以約13.3%的復(fù)合增長(zhǎng)率于2028年突破6500億元。

從個(gè)體銀行來(lái)看，2025年六大行金融科技投入數(shù)據(jù)如下表所示：

數(shù)據(jù)來(lái)源：各銀行2025年年報(bào)

股份制銀行同樣保持較高投入強(qiáng)度。招商銀行信息科技投入129.01億元，占營(yíng)業(yè)收入4.31%；中信銀行投入96.41億元，占比4.54%；光大銀行科技投入占營(yíng)業(yè)收入超過(guò)5%。

值得關(guān)注的一個(gè)深層信號(hào)是：2026年多家銀行在工作部署中明確提出“降本增效”要求，工商銀行提出“深化‘降本提質(zhì)增效’”，農(nóng)業(yè)銀行強(qiáng)調(diào)“深入推進(jìn)提質(zhì)降本增效”。這意味著科技投入已從“不計(jì)成本的戰(zhàn)略投入”階段進(jìn)入“講求投入產(chǎn)出比”的新周期，對(duì)于科技投入的效益評(píng)估將日益精細(xì)化。

（二）技術(shù)布局：AI成為核心主線

AI技術(shù)，特別是生成式AI和大模型，已成為當(dāng)前銀行金融科技布局的核心方向。從行業(yè)共識(shí)來(lái)看，2026年標(biāo)志著銀行業(yè)AI應(yīng)用從“輔助工具”向“交易授權(quán)”的關(guān)鍵跨越。正如世界經(jīng)濟(jì)論壇所指出的，這些系統(tǒng)不再僅限于總結(jié)報(bào)告，而是作為“半自主數(shù)字同事”被整合進(jìn)核心流程，在人工監(jiān)督下處理常規(guī)交易結(jié)算與合規(guī)審查。IDC亦預(yù)測(cè)，銀行與支付行業(yè)的AI應(yīng)用正從“工具增強(qiáng)”走向“業(yè)務(wù)伙伴”，從“人工主導(dǎo)流程”邁向“人機(jī)協(xié)同的閉環(huán)流程”。

從國(guó)內(nèi)銀行實(shí)踐來(lái)看：

• 工商銀行明確提出“升級(jí)打造數(shù)智工行，增強(qiáng)數(shù)智化動(dòng)能”；

• 交通銀行深入推進(jìn)“人工智能+”行動(dòng)，通過(guò)AI技術(shù)重構(gòu)業(yè)務(wù)流程、創(chuàng)新服務(wù)模式；

• 招商銀行AI應(yīng)用在一年內(nèi)替代了超過(guò)1556萬(wàn)人工小時(shí)，平安銀行的大模型應(yīng)用場(chǎng)景在一年內(nèi)翻倍增長(zhǎng)至近400個(gè)。

（三）科技金融：從口號(hào)到主賽道

科技金融作為中央金融工作會(huì)議“五篇大文章”之首，已從頂層設(shè)計(jì)全面落地為銀行業(yè)信貸投放的核心主線。截至2025年末，24家披露數(shù)據(jù)的銀行科技金融貸款總規(guī)模逼近30萬(wàn)億元，9家銀行正式躋身“萬(wàn)億俱樂(lè)部”。國(guó)有六大行合計(jì)規(guī)模突破23萬(wàn)億元，占全市場(chǎng)比重超80%。

2026年，建設(shè)銀行明確提出要打造“科技金融領(lǐng)軍銀行”，中國(guó)銀行發(fā)布支持人工智能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展行動(dòng)方案，宣布未來(lái)五年為AI產(chǎn)業(yè)鏈提供不少于1萬(wàn)億元專項(xiàng)綜合金融支持。科技金融正在從單一信貸服務(wù)向生態(tài)化賦能的新階段跨越。

（四）競(jìng)爭(zhēng)格局：差異化趨勢(shì)日益顯著

在2026年的工作部署中，不同梯隊(duì)的銀行呈現(xiàn)出清晰的差異化競(jìng)爭(zhēng)路徑：

• 國(guó)有大型銀行聚焦服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，建設(shè)數(shù)智化能力，強(qiáng)化全球化布局，如中國(guó)銀行明確提出“鞏固和擴(kuò)大全球化優(yōu)勢(shì)”；

• 股份制銀行更側(cè)重結(jié)構(gòu)調(diào)整和提質(zhì)增效，在財(cái)富管理、綠色金融、綜合金融等細(xì)分賽道尋求突破，浦發(fā)銀行提出要打破“數(shù)智化”戰(zhàn)略中各模塊間的壁壘，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成和價(jià)值躍遷；

• 城商行和農(nóng)商行普遍強(qiáng)調(diào)深度融入地方發(fā)展大局，圍繞區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈、縣域經(jīng)濟(jì)做深做細(xì)金融服務(wù)，突出“貼近客戶、貼近市場(chǎng)”的比較優(yōu)勢(shì)。

在這個(gè)過(guò)程中，博思數(shù)據(jù)將繼續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，為相關(guān)企業(yè)和投資者提供準(zhǔn)確、及時(shí)的市場(chǎng)分析和建議。

    《2026-2032年中國(guó)銀行金融科技市場(chǎng)熱點(diǎn)分析與投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避報(bào)告》由權(quán)威行業(yè)研究機(jī)構(gòu)博思數(shù)據(jù)精心編制，全面剖析了中國(guó)銀行金融科技市場(chǎng)的行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)趨勢(shì)及未來(lái)投資機(jī)會(huì)等多個(gè)維度。本報(bào)告旨在為投資者、企業(yè)決策者及行業(yè)分析師提供精準(zhǔn)的市場(chǎng)洞察和投資建議，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，全面掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)。